建興三年的春天，南中山洞元帥孟獲起兵10萬侵犯蜀國邊境。蜀相諸葛亮帶兵50萬，長驅直入，攻入南中。 ‘
怎樣征服南蠻呢?孔明問馬謖的意見，馬謖說：“南中一直不服朝廷，地遠山險，今天攻破，明天反叛，反復無常。必須令其心服才行。”孔明點點頭說：“馬謖深知我也。”
孟獲是南中的酋長，英勇善戰(zhàn)，為人俠義，在南人中很有威望。他得知蜀兵南下后，就率兵前來迎戰(zhàn)。
半路上一支散亂不整的蜀軍攔路。孟獲心想諸葛亮用兵也不過如此。
兩軍剛交鋒三個回合，蜀將王平撥馬就走。孟獲驅兵追了上去，當追趕到一個狹窄的山谷里時，忽然四面喊聲大震。
兩軍廝殺，孟獲大敗，只剩下十多個人隨他沖出重圍。孟獲見情況危急，趕緊下馬鉆進荊棘叢中。大將魏延沖上來輕而易舉就活捉了孟獲。
諸葛亮下令把所有俘虜都放了。然后對孟獲說：“你自以為能人，常犯我邊界，如今被捉了，服不服?”
“我只是中了埋伏，又不曾好好打仗，怎么肯服?”孟獲怒氣沖沖地說，“你再捉住我，我才心服。”
“那好，我放你回去再戰(zhàn)。”諸葛亮立即放了他，還差人送他到寨子外面。
孟獲回到本寨后，重整兵馬，準備再戰(zhàn)。
軍中一些被諸葛亮釋放回來的酋長都不同意再戰(zhàn)，他們就趁孟獲有一次喝醉了酒，綁了孟獲，押送到蜀寨。
諸葛亮問他：“你上次說，如再被捉，就心服了。今天怎么樣?”
“這是我手下人叛變，如何肯服!”孟獲恨恨地說著，“倘若再遭擒，方才心服。”
“好!”諸葛亮又答應了，還親自送孟獲到瀘水邊，備下船只，送他回寨。
幾天后，孟獲的弟弟孟優(yōu)帶著一百多名南兵和大批珠寶投奔蜀軍大營，說要以此犒勞三軍。諸葛亮自然是設宴備酒，款待孟優(yōu)。
原來，孟優(yōu)等人是想在蜀寨中做內應。當然，諸葛亮心中有數，他吩咐手下在酒里下了蒙汗藥，孟優(yōu)和南兵們喝完酒很快都昏倒在地。
當晚，孟獲兵分三路，前來劫寨。他率部沖到蜀軍大營，進帳一看，孟優(yōu)和部下全部昏倒在地，大吃一驚，意識到自己反被算計了，撥馬便走。
但此時四下蜀軍一起殺了出來，孟獲單槍匹馬沖出重圍，逃到瀘水邊，看見河中有條小船，就大喊搖船過來。船一靠岸，迅速沖上來幾個人捉住了孟獲，原來這些“船夫”是扮作南兵的蜀兵。孟獲再一次被帶到諸葛亮面前。
諸葛亮問他：“這回你心服了嗎?”
“還是不服，這是我弟弟貪杯誤事，若再擒我，我才服！”孟獲咬著牙大聲說道。
“好吧，下一次你小心用計來戰(zhàn)我。”諸葛亮第三次把孟獲連同所有兵將一起釋放了。過了幾天，孟獲又借到了幾十萬南兵，氣勢洶洶地向蜀軍殺過來。
諸葛亮吩咐士兵：“各營寨閉門堅守，南軍人多氣盛，要避他們的銳氣。”同時派趙云、魏延帶領本部人馬依計出發(fā)。過了幾天，諸葛亮干脆退出河南岸的三個營寨，回到北岸。
孟獲猜測：準是蜀國發(fā)生了大事，退兵了，我們應當火速追擊。于是，率南兵追到岸邊，見北岸又建起了新的營寨。
其實，這時候趙云、魏延早已經繞到孟獲的后方。
一天晚上，突然喊聲震天，蜀兵從南軍背后殺出。孟獲大驚，慌忙上馬迎戰(zhàn)，拼死殺出重圍，正向前逃跑，忽然看見前面四輪車上端坐著諸葛亮。“我被你侮辱了這么多次，讓我在這里遇見你，看我把你砍得粉碎。”他大吼著就放馬沖了過去。
只聽得“咕咚”一聲巨響，盂獲連人帶馬掉進了陷阱里。魏延去陷阱中捉住了孟獲。
諸葛亮把俘虜又都放了。他問孟獲：“這回你又被捉了，還有什么話說?”
“我誤中你的奸計，死也不服!”孟獲咬牙接著說，“你敢再放我，才算有膽量!”諸葛亮第四次放了孟獲。這樣一捉一放。接連七次。到了第七次，諸葛亮問也不問，立即放他走，要他再來戰(zhàn)。
孟獲趕緊抱拳說道：“不!丞相七擒七縱，古今少有。從今往后，我們這些南人再也不敢造反了。”
國學夏令營認為諸葛亮南征，對南人首領孟獲使用“欲擒故縱”之計，終于使得南人心悅誠服，誓不造反。從此，南方得以安定，解除了蜀國北伐曹操的后顧之憂。
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